Ir a inicio > Cursos > Planificación Financiera > España > Curso Programa Directivo Planificacion Financiera. Preparatorio para Certificación European Financial Planner - España - Extranjero

Curso Programa Directivo Planificacion Financiera. Preparatorio para Certificación European Financial Planner

Contacta sin compromiso con IEB Instituto de Estudios Bursátiles

Para enviar la solicitud debes aceptar la política de privacidad

Comentarios sobre Curso Programa Directivo Planificacion Financiera. Preparatorio para Certificación European Financial Planner - Presencial - España - Extranjero

  • Objetivos del curso
    La certificación “European Financial Planner”, €FP ®, viene motivada por la cada vez mayor demanda de un verdadero asesoramiento financiero, donde el profesional tenga una visión global del patrimonio del inversor, y entienda la casuística del mismo: cómo encajar las necesidades de inversión-financiación con las oportunidades que nos brindan los mercados e instrumentos financieros, la fiscalidad de los productos, la legislación a la que estamos sometidos y lo que es más importante, el traspaso intergeneracional del patrimonio del inversor.



    Por otro lado, el nuevo marco legal bajo la Directiva MiFID y la Ley del Mercado de Valores, han introducido importantes novedades en la distribución y el asesoramiento financiero, que afectan a la distribución financiera, a la creación de nuevas categorías de empresas de servicios de inversión como son las EAFIs (empresas de asesoramiento financiero), y la distinción entre actividades de promoción, comercialización y las de asesoramiento en inversiones.



    En definitiva, la nueva certificación de EFPA pretende promover la idoneidad profesional para ejercer tareas de planificación financiera personal integral de alto nivel de complejidad y volumen, en banca privada, family offices y en general en servicios de consultoría para patrimonios elevados.
  • Curso dirigido a
    El Programa está eminentemente dirigido a profesionales pertenecientes al Sector Financiero dedicados al asesoramiento patrimonial: banca privada, “family office”, despachos de abogados dedicados al ámbito patrimonial, Empresas de Asesoramiento Financiero (EAFIs), consultores financieros dedicados a planes de pensiones, y asesores financieros en general.



    En cualquier caso, para optar a la obtención de la acreditación €FP ®, es requisito imprescindible el contar previamente con la Certificación EFA®.
  • Contenido
    Orientación profesional
    El IEB cuenta con un sólido Departamento de Orientación Profesional cuya misión es complementar la formación académica de los alumnos de IEB ofreciéndoles la posibilidad de incorporarse a el mundo laboral a lo largo de sus estudios en este Centro de Estudios, o bien, de promocionar en su carrera profesional.
    IEB tiene Convenios con mas de 600 empresas del sector jurídico y financiero y a día de hoy, es un centro de referencia para las organizaciones a la hora de incorporar profesionales a sus plantillas.
    Programa Directivo Planificacion Financiera. Preparatorio para la Certificacion European Financial Planner €FP® de EFPA

    Acreditación EUROPEAN FINANCIAL PLANNER, €FP®
    Esta acreditación propia de EFPA, cubre una necesidad creciente por parte de los profesionales del asesoramiento financiero a clientes de rentas medias-altas que desempeñan su labor profesional en el ámbito de la banca privada, “family office”, EAFIs, etc.

    En ese sentido, la existencia de esta acreditación, a la que se accederá una vez superada la evaluación final, supone para el profesional que la obtenga un reconocimiento del alto grado de especialización en su preparación y formación.

    El examen €FP ® consta de dos partes:
    Parte Teórica de 50 preguntas tipo test, se realizará a lo largo de dos horas, y será necesario que al menos un 70% de las preguntas estén contestadas correctamente, es decir, 35 preguntas. No restan las respuestas incorrectas.

    Parte Práctica, que se realizará a lo largo de cuatro horas. El candidato deberá demostrar los conocimientos y la capacidad de análisis y aplicación sobre todas aquellas materias que aparecen en el Programa de Certificación €FP ® más las incluidas en los anexos del Programa (puntos 3 y 4), y consistirá en la resolución de uno o varios casos prácticos sobre planificación financiera, donde el candidato deberá demostrar sus habilidades y conocimientos en relación a los siguientes aspectos:

    1. Recopilación de los datos del cliente
    2. Identificación de sus necesidades y posibles soluciones
    3. Realización de análisis y recomendaciones
    4. Presentación del plan financiero al cliente

    · Temario:

    Módulo 1 Instrumentos y Mercados Financieros
    Módulo 2 Seguros
    Módulo 3 Planificación de la Jubilación
    Módulo 4 Marco Legal y Ético
    Módulo 5 Inversiones Alternativas
    Módulo 6 Planificación Fiscal
    Módulo 7 Gestión de Carteras
    Módulo 8 Planificación Sucesoria
    Módulo 9 Asesoramiento y Planificación Financiera
    Módulo 10 Gestión del Patrimonio Familiar

    · Duracion: 175 horas

    · Lugar de impartición: Madrid

Otra formación relacionada con Planificación Financiera

Este sitio utiliza cookies.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso.
Ver más  |